Pada hari Senin, indeks dolar (DXY00) mengalami penurunan sebesar -0,51%, mencapai level terendah empat sesi. Dolar menghadapi tekanan karena yen dan yuan menunjukkan kekuatan selama hari itu. Yen mengalami rally, mencapai level tertinggi satu minggu terhadap dolar, menyusul pernyataan dari Gubernur BOJ Ueda, yang menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga negatif Jepang bisa berakhir pada akhir tahun. Selain itu, yuan Cina menguat terhadap dolar, didorong oleh data pertumbuhan kredit Cina yang lebih baik dari perkiraan dan pernyataan dari PBOC (People’s Bank of China) yang menunjukkan kesediaan mereka untuk campur tangan di pasar valuta asing bila diperlukan. Selanjutnya, rally di pasar saham pada hari Senin mengurangi permintaan untuk dolar.
EUR/USD (^EURUSD) mengalami kenaikan sebesar +0,42% pada hari Senin. Dolar yang melemah memberikan dukungan terhadap euro, meskipun kenaikan EUR/USD dibatasi oleh berita ekonomi yang mengecewakan dari Italia dan revisi penurunan Komisi Eropa atas perkiraan PDB Zona Euro 2023. Revisi ini menandakan faktor dovish untuk kebijakan ECB, dengan ekspektasi pasar mendiskontokan kemungkinan 38% kenaikan suku bunga sebesar +25 basis poin pada pertemuan ECB mendatang pada hari Kamis.
Komisi Eropa menurunkan perkiraan PDB Zona Euro 2023 dari +1,1% menjadi +0,8% dan juga mengurangi perkiraan inflasi Zona Euro 2023 dari +5,8% menjadi +5,6%. Dalam perkembangan lain, Italia melaporkan penurunan bulanan sebesar -0,7% pada produksi industri bulan Juli, di bawah ekspektasi, yang menambah tantangan bagi euro.
USD/JPY (^USDJPY) mengalami penurunan sebesar -0,84% pada hari Senin. Yen melonjak ke level tertinggi satu minggu terhadap dolar, didorong oleh komentar hawkish dari Gubernur BOJ Ueda, yang menunjukkan kemungkinan mengakhiri suku bunga negatif pada akhir tahun ini. Pernyataan Ueda menyebabkan imbal hasil obligasi JGB 10 tahun melonjak ke level tertinggi 9-1/2 tahun sebesar 0,711%, memperkuat perbedaan suku bunga yen.
Gubernur Ueda menyebutkan bahwa BOJ akan memiliki cukup informasi dan data pada akhir tahun untuk menilai apakah upah akan terus naik, kondisi untuk menyesuaikan stimulus. Namun, yen menghadapi faktor negatif dengan data ekonomi Jepang yang menunjukkan penurunan tahun-ke-tahun sebesar -17,6% pada pesanan mesin perkakas untuk bulan Agustus, menandai bulan penurunan pesanan kedelapan berturut-turut.
Di pasar logam mulia, emas Oktober (GCV3) ditutup naik +4,60 (+0,24%), dan perak Desember (SIZ23) ditutup naik +0,209 (+0,90%) pada hari Senin. Harga logam mulia melihat kenaikan moderat, didukung oleh pelemahan dolar. Selain itu, berkurangnya ekspektasi kenaikan suku bunga ECB minggu ini berkontribusi pada kekuatan emas, karena pasar hanya mematok kemungkinan 38% kenaikan suku bunga sebesar +25 basis poin oleh ECB pada hari Kamis.
Namun, kenaikan logam dibatasi oleh beberapa faktor negatif, termasuk revisi penurunan Komisi Eropa atas perkiraan PDB Zona Euro 2023 menjadi +0,8% dari proyeksi sebelumnya +1,1%, mengindikasikan berkurangnya permintaan untuk logam industri. Selanjutnya, likuidasi berkelanjutan pegangan emas oleh dana juga berdampak bearish pada emas, karena pegangan di ETF turun ke level terendah 3-1/3 tahun pada hari Jumat lalu.