Kontrak berjangka S&P 500 (ESZ23) mengalami penurunan -0,24% pagi ini menyusul penurunan tiga indeks acuan utama AS pada Kamis. Penurunan terjadi setelah data inflasi AS yang lebih panas dari perkiraan, yang memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve. Investor kini bersiap untuk laporan laba kuartalan bank-bank besar AS.
Dalam sesi perdagangan Kamis, Delta Air Lines Inc (NYSE: DAL) mengalami penurunan lebih dari -2% setelah memperbarui panduan laba 2023 bagian atas menjadi lebih rendah. Penyesuaian ini dikaitkan dengan kenaikan harga bahan bakar dan biaya perawatan pesawat yang lebih besar dari perkiraan. Selain itu, Ford Motor Company (NYSE: F) turun lebih dari -2% setelah serikat pekerja United Auto Workers memperluas mogok di pabrik terbesar perusahaan di Kentucky. Sementara itu, Beyond Meat Inc (NASDAQ: BYND) mengalami penurunan lebih dari -5% setelah mendapatkan penurunan peringkat dari Mizuho Securities, yang mengubah peringkat saham dari “Netral” menjadi “Kurang Baik”. Dalam sisi positif, Fastenal Company (NASDAQ: FAST) naik lebih dari +7%, menjadikannya perusahaan dengan kenaikan persentase terbesar di S&P 500. Kenaikan ini datang setelah perusahaan pasokan industri ini melaporkan laba per saham (EPS) kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.
Laporan Departemen Tenaga Kerja untuk Kamis menunjukkan kenaikan bulanan +0,4% dalam harga konsumen September, sedikit di atas ekspektasi konsensus +0,3%. Secara tahunan, inflasi garis depan tetap tidak berubah pada +3,7% pada September dibandingkan Agustus, sejalan dengan perkiraan ekonom +3,6%. Sementara itu, Indeks Harga Konsumen Inti AS (CPI) melemah menjadi +4,1% secara tahunan pada September, turun dari +4,3% pada Agustus, menandai kenaikan terkecil dalam dua tahun. Selain itu, jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim pengangguran tetap stabil pada 209.000 untuk minggu lalu, melampaui ekspektasi 210.000.
Richard Flynn, Managing Director di Charles Schwab Inggris, berbagi pandangannya tentang dampak potensial perkembangan ini terhadap suku bunga, menyatakan bahwa “lebih lama-lebih tinggi” mungkin menjadi kekhawatiran yang lebih signifikan daripada “seberapa tinggi”. Iklim ekonomi saat ini menunjukkan bahwa suku bunga tidak mungkin turun di bawah tingkat saat ini selama inflasi tetap menjadi kekhawatiran yang berkelanjutan.
Di bidang kontrak berjangka suku bunga AS, terdapat probabilitas 9,7% kenaikan 25 basis poin pada pertemuan bank sentral berikutnya di November dan probabilitas 30,5% kenaikan suku bunga serupa pada pertemuan Desember.
Di sisi laba, perusahaan-perusahaan bank besar dan sektor keuangan, termasuk JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Wells Fargo (NYSE: WFC), Citigroup (NYSE: C), BlackRock (NYSE: BLK), PNC Financial (PNC), dan asuransi kesehatan raksasa UnitedHealth (UNH), akan memperlihatkan hasil kuartalannya hari ini.
Dalam perkembangan lain, harga minyak naik sekitar +3% karena ketegangan di Timur Tengah meningkat, dengan Israel menunjukkan tanda-tanda bersiap untuk invasi darat ke Gaza.
Semua mata kini terfokus pada pembacaan awal Indeks Sentimen Konsumen Michigan AS, dengan ekonom, rata-rata, memperkirakannya akan berdiri pada 67,2 untuk Oktober, dibandingkan dengan nilai sebelumnya 68,1.
Selain itu, Indeks Harga Ekspor dan Impor AS September akan mendapat perhatian. Ekonom memperkirakan kenaikan bulanan +0,5% untuk indeks harga ekspor dan kenaikan bulanan serupa +0,5% untuk indeks harga impor.
Di pasar obligasi, suku bunga AS 10 tahun saat ini berada di 4,646%, menunjukkan penurunan -1,36%.
Di pasar saham Eropa, kontrak berjangka Euro Stoxx 50 turun -0,50% pagi ini karena investor mencerna data inflasi dari beberapa negara Zona Euro. Kekhawatiran tentang ekonomi global telah diperkuat oleh data inflasi Tiongkok yang kurang memuaskan. Saham-saham kesehatan dan keuangan mengalami penurunan terbesar pada Jumat, sementara saham-saham energi dan pertambangan mengalami kinerja terbaik. Inflasi tahunan Prancis tetap stabil pada September, sementara tingkat inflasi tahunan Spanyol September meningkat dari Agustus. Sementara itu, data yang diterbitkan oleh badan statistik Uni Eropa Eurostat menunjukkan bahwa output industri di Zona Euro naik lebih dari perkiraan bulanan pada Agustus, meskipun tetap lebih dari 5% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dalam berita perusahaan, Sartorius Sted Bio (DIM.FP) mengalami penurunan lebih dari -15% setelah produsen peralatan laboratorium Prancis-Jerman ini mengurangi panduan penjualan dan margin laba tahunannya.
Mengenai data ekonomi, inflasi CPI Prancis September dilaporkan -0,5% bulanan dan +4,9% tahunan, sejalan dengan ekspektasi. CPI Spanyol September berada di +0,2% bulanan dan +3,5% tahunan, juga sejalan dengan ekspektasi. Produksi Industri Zona Euro Agustus tiba di +0,6% bulanan dan -5,1% tahunan, dibandingkan dengan yang diantisipasi +0,1% bulanan dan -3,5% tahunan.
Di pasar saham Asia, Indeks Komposit Shanghai Tiongkok (SHCOMP) ditutup turun -0,64%, dan Indeks Saham Nikkei 225 Jepang (NIK) ditutup turun -0,55%. Indeks Komposit Shanghai ditutup lebih rendah karena data terbaru menggarisbawahi kelemahan berkelanjutan dalam ekonomi Tiongkok. Data resmi menunjukkan bahwa tingkat inflasi konsumen Tiongkok tetap datar pada September, sementara deflasi harga produsen masih berlanjut, menunjukkan bahwa jalur pertumbuhan ekonomi tetap rapuh dan membutuhkan dukungan lebih lanjut. Selain itu, data bea cukai menunjukkan ekspor dan impor Tiongkok menyusut pada tingkat yang lebih lambat untuk bulan kedua berturut-turut pada September. Sementara itu, ada laporan bahwa Tiongkok sedang mempertimbangkan membentuk dana stabilisasi yang didukung negara untuk meningkatkan kepercayaan diri pasar sahamnya senilai $9,5 triliun. Pada Jumat, sebagian besar sektor cenderung menurun, dengan saham konsumen memimpin penurunan. Saham-saham teknologi di Hong Kong juga mengalami kemunduran, dengan JD.com Inc mengalami penurunan lebih dari -11% setelah beberapa broker Wall Street merevisi pandangan mereka untuk pedagang e-commerce ini. Dalam sisi positif, saham-saham bank unjuk kerja lebih baik, membangun keuntungan sebelumnya setelah dana negara membeli saham “Empat Besar” negara tersebut.
Zhaopeng Xing, Ahli Strategi Tiongkok Senior di Australia & New Zealand Banking Group Ltd, berkomentar tentang situasi ini, menyatakan bahwa “data inflasi September keluar di bawah konsensus, menunjukkan masih jauh untuk melawan deflasi PBOC. Pemerintah telah mengumumkan ratusan langkah kontra siklik untuk meningkatkan permintaan dalam negeri. Tetapi kepercayaan konsumen tetap lemah.”
CPI Tiongkok September dilaporkan +0,2% bulanan dan 0,0% tahunan, jatuh di bawah ekspektasi +0,3% bulanan dan +0,2% tahunan. PPI Tiongkok September berada di -2,5% tahunan, lebih lemah dari ekspektasi -2,4% tahunan. Neraca Perdagangan Tiongkok September mencapai $77,71 miliar, melampaui ekspektasi $70,00 miliar. Ekspor Tiongkok September berada di -6,2% tahunan, lebih kuat dari ekspektasi -7,6% tahunan. Impor Tiongkok September berada di -6,2% tahunan, sedikit lebih lemah dari ekspektasi -6,0% tahunan.
Indeks Saham Nikkei 225 Jepang ditutup lebih rendah hari ini, mengikuti penurunan indeks Wall Street setelah dirilisnya data inflasi AS yang lebih panas dari perkiraan. Semua sektor Nikkei 225 mencatat kerugian, dengan saham-saham real estat dan keuangan mengalami penurunan terbesar. Sementara itu, survei triwulanan bank sentral menunjukkan kenaikan marginal dalam ekspektasi inflasi rumah tangga Jepang untuk tiga bulan hingga September. Dalam berita perusahaan, Seven & I Holdings Co Ltd mengalami penurunan lebih dari -4% setelah merilis hasil keuangannya. Dalam sisi positif, Fast Retailing Co Ltd naik lebih dari +5% setelah pemilik merek Uniqlo ini melaporkan laba yang kuat.