Perusahaan Pengelolaan Kekayaan Berkembang Cepat Memperkuat Tim Kepemimpinan untuk Mendukung Pertumbuhan
Layanan Pengelolaan Kekayaannya

SageView Menunjuk Natasha Pfeiffer sebagai Kepala Legal
sebagai bagian dari Ekspansi Tim Kepemimpinan Eksekutif

NEWPORT BEACH, Calif., 19 Oktober 2023 — SageView Advisory Group (“SageView”), salah satu perusahaan RIA independen terkemuka di negara ini, hari ini mengumumkan telah merekrut pemimpin generasi berikutnya Matt Cosgriff sebagai Wakil Presiden Senior, Kepala Layanan Penasehat Manajemen Kekayaan, dan Sophie Benander sebagai Wakil Presiden Pengalaman Pelanggan Pengelolaan Kekayaan.

Rekrutmen ini mendukung ekspansi strategis praktik pengelolaan kekayaan SageView. Bertanggung jawab kepada Chief Operating Officer Jorge Bernal yang bergabung dengan SageView pada tahun 2022, Cosgriff dan Benander memberikan perusahaan dengan dasar generasi berikutnya yang kokoh untuk lebih memperluas posisi kepemimpinannya dalam pensiun institusional dan pengelolaan kekayaan.

“Matt dan Sophie membawa keseimbangan yang baik antara pengalaman dan semangat,” kata John Longley, CEO. “Saya yakin bahwa bakat dan kepemimpinan mereka akan memberikan dampak signifikan dalam membantu mencapai tujuan bisnis kami.”

Cosgriff bergabung dengan SageView dari BerganKDV, di mana ia menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Kekayaan, bertanggung jawab untuk tumbuh dan mengelola divisi pengelolaan kekayaan, dan juga menjadi penasehat senior kekayaan dan rencana pensiun. Di bawah kepemimpinannya, aset klien tumbuh dari $1 miliar menjadi $2,5 miliar, dan perusahaan meraih pengakuan industri sebagai RIA terbaik untuk bekerja selama tiga tahun berturut-turut. Ia menerima gelar sarjana dalam bidang ekonomi dan keuangan dari St. Olaf College, dan ia memiliki sertifikasi CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP^®).

“Bergabung dengan SageView memungkinkan saya untuk menggabungkan pengalaman saya dalam segmen pensiun dan pengelolaan kekayaan untuk mendukung fokus perusahaan menjadi penyedia layanan penasehatan terkemuka di persimpangan pengelolaan kekayaan dan perencanaan pensiun,” kata Cosgriff. “Dengan dukungan John dan seluruh tim eksekutif, saya sangat antusias untuk bekerja dengan grup profesional pengelolaan kekayaan ini memberikan hasil bagi klien kami.”

Sebelum bergabung dengan SageView, Benander menjabat sebagai Asisten Direktur Pengelolaan Kekayaan di Adviser Investments. Selama 15 tahun karirnya di industri, ia telah mengembangkan pengalaman luas dalam kustodi reksa dana dan perencanaan strategis untuk layanan pengelolaan kekayaan. Ia memiliki gelar sarjana dalam administrasi bisnis dari University of Central Florida, MBA dari Quinnipiac University dan memiliki sertifikasi Chartered Retirement Plans SpecialistSM (CRPS^®) serta lisensi Seri 65.

“Sepanjang karir saya, saya telah fokus pada menghubungkan orang dan solusi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan keberhasilan klien,” kata Benander, yang juga memimpin tim Layanan Penasehatan Terpusat perusahaan. “Visi SageView untuk bisnis pengelolaan kekayaan komprehensifnya jelas diartikulasikan dan didukung dengan baik dari puncak kepala, dan ada fokus perusahaan untuk memberikan pengalaman klien yang luar biasa yang tidak hanya membentuk masa depan keuangan tetapi juga memupuk kepercayaan dan kolaborasi.”

Ahli Industri Ditunjuk sebagai Kepala Legal

Perusahaan juga mengumumkan telah menunjuk Natasha Pfeiffer sebagai Kepala Legal dan Sekretaris Perusahaan, di mana ia mengawasi departemen hukum dan kepatuhan serta mendukung inisiatif strategis baik lini bisnis institusional maupun swasta.

Longley mengatakan, “Saya telah menemukan bahwa pemikir strategis dalam peran eksekutif hukum sangat kritis untuk keberhasilan perusahaan berorientasi pertumbuhan. Natasha membawa berbagai pengalaman hukum dan bisnis untuk posisi ini, dan saya sangat menantikan bekerja sama dengannya dan memanfaatkan keahlian sebagai penasehat kunci untuk tahun-tahun mendatang.”

Sebelum bergabung dengan SageView pada tahun 2023, Pfeiffer menjabat sebagai Wakil Presiden dan Direktur Senior Hukum di Goldman Sachs, mendukung bisnis pengelolaan kekayaan untuk kelompok berkekayaan tinggi. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Asisten Jaksa Umum di United Capital Financial Advisers dan mempraktikkan hukum ketenagakerjaan dan waralaba di Taco Bell Corp., anak perusahaan Yum Brands, Inc. Pfeiffer memulai karir hukumnya di Latham & Watkins, LLP di Los Angeles, di mana ia mewakili perusahaan swasta dan publik dalam berbagai litigasi perdata yang kompleks. Ia lulus dari UCLA summa cum laude dan menerima gelar sarjana hukum dari Sekolah Hukum UCLA, di mana ia meraih penghargaan Moot Court.

“SageView adalah perusahaan luar biasa dalam posisi unik untuk sepenuhnya memanfaatkan salah satu populasi pensiun terbesar dalam sejarah,” katanya. “Saya sangat antusias untuk mendukung ekspansi bisnis kekayaan pribadi kami dan saya berharap dapat mendukung John dan visi dewan direksi untuk perusahaan ini.”

Tentang SageView Advisory Group

SageView Advisory Group, LLC (“SageView”) adalah penasehat investasi terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang melayani sponsor rencana pensiun dan individu di seluruh Amerika Serikat sejak 1989. Layanan SageView meliputi konsultasi dan manajemen investasi untuk sponsor rencana 401(k), 403(b), 457, manfaat pasti dan kompensasi ditangguhkan, serta layanan pengelolaan kekayaan dan perencanaan keuangan komprehensif untuk individu dan keluarga. SageView berkantor pusat di Newport Beach, California, dan memiliki lebih dari 30 kantor di seluruh negeri.

SageView memberikan rekomendasi berdasarkan kebutuhan dan kondisi khusus setiap klien. Klien sebaiknya mempertimbangkan tujuan investasi dan tidak bergantung pada satu artikel, bahan pemasaran, lembar fakta, grafik, atau bahan serupa untuk membuat keputusan investasi. Informasi yang terkandung di sini dimaksudkan untuk tujuan informasi saja dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual efek apa pun. SageView tidak memberikan nasihat hukum, pajak atau akuntansi. Klien sebaiknya memperoleh penasehat independen mereka sendiri untuk layanan tersebut. Layanan penasehatan SageView hanya ditawarkan kepada klien atau calon klien di mana SageView Advisory Group, LLC dan perwakilannya memiliki lisensi atau kecuali dari lisensi. Kinerja masa lalu bukan jaminan hasil masa depan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang SageView, kunjungi www.sageviewadvisory.com atau hubungi (800) 814-8742.

Hubungi: Julie Katsnelson
800.814.8742 | marketing@sageviewadvisory.com

SUMBER SageView Advisory Group